Это самый первый эпизод "Саут-Парка". Пришельцы приземляются в городе, вставляют Картмэну анальный зонд и похищают брата Кайла - Айка. Пока Стен, Кайл и Кенни пытаются найти Айка, Картмен всячески отрицает наличие в его заднице инопланетного зонда. Так же жители городка обеспокоены огромным количеством сбежавших коров.

Картмэн побеждает в конкурсе на лучшее эссе и теперь пытается стать "здоровее" перед выступлением по телевиденью. Мистер Гаррисон хочет отомстить Кети Ли Гиффорд (Kathee Lee Gifford), которая приезжает в город, чтобы публично поздравить Эрика. В то же время Венди пытается доказать, что Картмен нечестно выиграл конкурс.

Ребята отправляются в горы на охоту с дядей Стена - Джимбо. Только они не знают, что там скоро произойдет извержение вулкана. Горожане отчаянно пытаются защитить город и предупредить компанию о надвигающейся угрозе.

Стен в отчаянии, потому что его новый пес Спарки - голубой. Другие ребята подшучивают над Стеном из-за этого, а пес убегает, чтобы найти того, кто будет его любить таким, какой он есть. Стен вместо важного футбольного матча отправляется на поиски своего пса. Оказывается, что пса приютил Эл Гомосек, который показывает Стену его прибежище для гомосексуальных животных.

Ребята вовлечены с гонку генетики вместе с остальными детьми в школе. Они пытаются соединить ДНК слона и свиньи, в то время как другая компания с помощью Альфонса Мефесто (Alfonz Mephesto) создают злого клона Стена, который терроризирует город.

У дедушки Стэна день рождения. Ему исполняется 102 года. Однако дедуля вовсе не рад этому событию. Единственное о чем он мечтает - это умереть. Он пытается уговорить Стэна убить его. Однако Стэн понимает что если он убьет своего дедушку то будет наказан, а если он будет наказан то не сможет смотретьТэрранаса и Филлипа.

Первый Хэллоуинский эпизод начинается с ошибки станции Мир, которая падает прямо на Кенни. Приезжает скорая и забирает его тело в морг. Мальчики начинают соображать насчет своих костюмов на Хэллоуин. В морке происходит неприятный инцидент, и Кенни оживает, только уже в несовсем нормальном состоянии. Кенни вырывается на волю ...

Эрик раздает приглашения на свой день рождения. Мистер Гаррисон информирует ребят о том что в их классе появился новый ученик. Он сообщает что его зовут Дьяволенок, сын Сатаны.

Мальчики сидят у Картмэна и смотрят "Terrance & Philip Thanksgiving Special" по телеку. В рекламе, предлагается сделать пожертвование в фонд, и получить бесплатно бесплатные спортивные часы "Taiko". Типично американская реклама. Стэн используя карточку своей мамы делает этот взнос.

Школа репитирует спектакль, и Кайл поет песенку о мистере Хэнки. Конечно же все без понятия о чем он поет. Кайл обьясняет что мистер Хэнки появляется каждый год всем хорошим ребятам. Все думают что он сошел с ума, и посылают его в психушку.

Вэнди и Стэн обсуждают свои романтические планы. Директор Виктория входит в класс и объявляет что мистер Гаррисон будет отсутствовать некоторое время и что пока что ему будет назначена замена. Как только милашка Мисс Элен начала разговаривать со Стэном он тут же заблевал всю парту, что конечно же не обрадовало Вэнди. Оказывается Мисс Элен была иностранным шпионом.

Мальчики встречают Барбару Страйзэнд которая хочет править миром с помощью находки Кайла - загадочного треугольника. Несколько других звезд шоу бизнеса приходят на помощь что бы не допустить этого.

Картмэну необходимо узнать кто является его отцом, но его мама отказывается ему помочь. Оказывается отцом мог быть любой кто присутствовал на пьянке "The Drunken Barn Dance".